مروری بر بازار جهانی
در 30 اکتبر 2024، بازارهای جهانی با احتیاط معامله می شوند زیرا سرمایه گذاران بر جلسات بانک مرکزی، درآمد شرکت ها و داده های کلیدی اقتصادی تمرکز می کنند. هم فدرال رزرو ایالات متحده و هم بانک مرکزی اروپا (ECB) انتظار می رود به زودی در مورد سیاست پولی اعلامیه هایی را اعلام کنند، زیرا نگرانی های تورمی و تصمیمات نرخ بهره باعث شکل گیری احساسات می شود. بازارهای آسیایی به دلیل تداوم بهبود اقتصادی چین شاهد ثبات هستند، در حالی که بازارهای اروپا و ایالات متحده با فشارهای تورم و درآمد شرکت ها مواجه هستند.
بازارهای ایالات متحده
در حالی که معامله گران منتظر سیگنال های فدرال رزرو در مورد نرخ بهره هستند، امروز بازارهای ایالات متحده بدون تغییر باز شد. درآمد شرکت‌ها مختلط است و سهام‌های فناوری با چالش‌های ناشی از افزایش هزینه‌ها و نرخ‌های بهره مواجه هستند. با این حال، سهام انرژی و صنعتی با توجه به ثابت ماندن تقاضا در این بخش ها، مقداری حمایت را ارائه می دهند.
- S&P 500: معاملات ثابت است و سهام فناوری به دلیل نگرانی از حاشیه سود در بحبوحه فشارهای تورمی بر شاخص تاثیر می گذارد.
- نزدک: کاهش 0.3%، با سهام‌های فناوری با رشد بالا به ویژه نسبت به افزایش هزینه‌های استقراض و عدم اطمینان اقتصادی حساس هستند.
- داو جونز: افزایش 0.1%، با افزایش سهام صنعت و انرژی که به جبران ضرر در سایر بخش ها کمک می کند.
عملکرد سهام:
- اپل (AAPL): کاهش 0.6%، در حالی که سهام های فناوری تحت فشار افزایش نرخ های بهره تلاش می کنند.
- مایکروسافت (MSFT): صاف، زیرا درآمد ابری قوی علیرغم چالش‌های گسترده‌تر بخش فناوری، پشتیبانی را فراهم می‌کند.
- شورون (CVX): افزایش 0.5%، با بهره مندی سهام انرژی از قیمت ثابت نفت و درآمدهای قوی در این بخش.
بازارهای اروپایی
بازارهای اروپایی با احتیاط معامله می‌کنند زیرا نگرانی‌های مربوط به تورم و تصمیم سیاست آتی بانک مرکزی اروپا بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. بخش‌های مالی و مصرف‌کننده تحت فشار هستند، در حالی که بخش‌های دفاعی مانند مراقبت‌های بهداشتی و آب و برق در حال ایجاد ثبات هستند.
- FTSE 100: کاهش 0.2%، زیرا کالاهای مصرفی و سهام مالی در بحبوحه تورم مداوم در بریتانیا با چالش هایی روبرو هستند.
- DAX: معاملات ثابت، با عملکرد متفاوت در بین بخش‌ها، زیرا سهام صنعتی آلمان انعطاف‌پذیری را نشان می‌دهد.
- CAC 40: افزایش 0.1%، پشتیبانی شده توسط سهام مراقبت های بهداشتی و خدمات عمومی به عنوان بازی های تدافعی باعث جذب سرمایه گذاران می شود.
عملکرد بخش:
- امور مالی: بانک های اروپایی دوست دارند HSBC و BNP Paribas 0.3% کاهش یافته است که نشان دهنده نگرانی در مورد حاشیه سود در میان تورم بالا است.
- خودرو: خودروسازان آلمانی دوست دارند فولکس واگن و BMW با نگرانی های تقاضای جهانی که تاب آوری داخلی را خنثی می کند، ثابت معامله می شوند.
بازارهای آسیایی
بازارهای آسیایی امروز با افزایش خوش‌بینی از آمارهای اقتصادی اخیر در چین و اقدامات دولت با هدف تثبیت اقتصاد برای حمایت از رشد افزایش یافت. بازار ژاپن نیز شاهد افزایش بود زیرا ین ضعیف تر به نفع صنایع سنگین صادراتی بود.
- Nikkei 225: 0.5% بسته شد و سهام فناوری و خودرو با ین ضعیف تر افزایش یافت.
- آویزان سنگ: افزایش 0.7%، با بازگشت سهام فناوری چین به دلیل احساسات مثبت در اطراف اقدامات حمایتی اقتصادی.
- کامپوزیت شانگهای: با افزایش سهام صنعتی و مالی در واکنش به شاخص‌های قوی اقتصادی چین، قیمت 0.4% بسته شد.
عملکرد سهام:
- علی بابا (BABA): افزایش 1.2%، در حالی که سهام فناوری چین در بحبوحه خوش بینی نسبت به محرک های اقتصادی و رشد افزایش یافت.
- تویوتا (TM): افزایش 0.8%، بهره مندی از کاهش ارزش ین و تقاضای جهانی قوی برای وسایل نقلیه الکتریکی.
کالاها
امروز کالاها ثابت هستند و قیمت نفت به دلیل محدودیت های عرضه قوی است، در حالی که طلا اندکی افزایش یافته است زیرا سرمایه گذاران در پاسخ به تورم و عدم اطمینان اقتصادی به دنبال دارایی های امن هستند.
- نفت خام برنت: معامله با $92.80 در هر بشکه، افزایش 0.3%، تحت حمایت کاهش تولید اوپک پلاس و تقاضای جهانی ثابت.
- طلا: افزایش 0.4%، با توجه به نگرانی های تورمی که تقاضا برای دارایی های امن را قوی نگه می دارد، با $1990 در هر اونس معامله می شود.
- مس: ثابت، منعکس کننده عرضه و تقاضای متعادل است، اگرچه داده های مثبت از چین تا حدودی پشتیبانی می کند.
فارکس
دلار آمریکا امروز همچنان قوی است زیرا معامله گران برای حرکت بعدی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره آماده می شوند. در حالی که سرمایه گذاران در انتظار به روز رسانی سیاست های بانک مرکزی هستند، یورو و ین شاهد نوسانات جزئی هستند.
- یورو/دلار آمریکا: کاهش 0.1% در 1.0465، با فشار یورو در میان نگرانی های تورم و عدم اطمینان بانک مرکزی اروپا.
- GBP/USD: معاملات ثابت در 1.2215، با ثبات پوند به دلیل تورم و رشد اقتصادی در بریتانیا همچنان نگران کننده است.
- USD/JPY: در 151.00 معامله می شود، با تضعیف ین بیشتر، زیرا ژاپن سیاست تطبیقی خود را حفظ می کند.
ارز دیجیتال
بازارهای ارزهای دیجیتال امروز افزایش اندکی را نشان می‌دهند، با توجه به اینکه علاقه سرمایه‌گذاران به دارایی‌های دیجیتال در میان نگرانی‌های تورمی ثابت مانده است، بیت‌کوین و اتریوم هر دو بالاتر معامله می‌کنند.
- بیت کوین (BTC): معامله با قیمت $29700، افزایش 0.4%، با حمایت تداوم منافع نهادی و نگرانی های تورمی.
- اتریوم (ETH): افزایش 0.3%، معامله در $1,745، زیرا بازار ارزهای دیجیتال از افزایش پذیرش و علاقه به امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) سود می برد.
چشم انداز و پیش بینی
با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود که بازارها بی‌ثبات باقی بمانند، زیرا معامله‌گران بر اطلاعیه‌های بانک مرکزی، درآمد شرکت‌ها و داده‌های تورم تمرکز می‌کنند. در ایالات متحده، درآمدهای شرکت‌های بزرگ فناوری و صنعتی، بینش‌های بیشتری را در مورد نحوه مدیریت هزینه‌های فزاینده کسب‌وکارها ارائه می‌کند. بازارهای اروپایی احتمالا محتاط خواهند ماند زیرا فشارهای تورمی و جهت گیری سیاست بانک مرکزی اروپا همچنان به شکل گیری احساسات ادامه می دهند. داده های اقتصادی مثبت از آسیا، به ویژه چین، می تواند احساسات سرمایه گذاران را در این منطقه تقویت کند.
تورم، درآمد شرکت‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در کوتاه‌مدت محرک‌های اصلی بازار باقی خواهند ماند و معامله‌گران نسبت به داده‌های اقتصادی و اطلاعیه‌هایی که می‌توانند روند بازار را تغییر دهند، هوشیار خواهند بود.
نکات کلیدی برای معامله گران
- سهام: سهام فناوری ایالات متحده همچنان تحت فشار هستند، در حالی که بازارهای اروپایی محتاط هستند. بازارهای آسیایی از بهبود اقتصادی چین حمایت می کنند.
- کالاها: قیمت نفت به دلیل محدودیت عرضه ثابت است، در حالی که با ادامه نگرانی های تورمی، طلا اندکی افزایش یافته است.
- فارکس: دلار آمریکا همچنان قوی است، با تضعیف ین، زیرا ژاپن موضع پولی سازگارانه خود را حفظ می کند.
- ارز دیجیتال: بیت کوین و اتریوم شاهد پیشرفت های اندکی هستند که با توجه به منافع نهادی و نگرانی های تورم حمایت می شود.
منتظر اطلاعیه های بانک مرکزی و گزارش های درآمدی کلیدی باشید که بر احساسات بازار و استراتژی های معاملاتی در روزهای آینده تأثیر می گذارد.