وقتی صحبت از معاملات کوتاه مدت می شود، یکی از محبوب ترین ابزارهای مالی که معامله گران به آن روی می آورند، CFD های فارکس (Contracts for Difference) است. از آنجایی که معامله‌گران مبتدی و متوسط به دنبال فرصت‌هایی برای سود بردن از حرکت‌های سریع بازار هستند، CFDهای فارکس به دلیل انعطاف‌پذیری، اهرم و توانایی معامله در حاشیه، گزینه ایده‌آلی هستند. در این مقاله، ما خواهیم کرد مزایای CFD های فارکس و اینکه چرا آنها برای معامله گران کوتاه مدتی که می خواهند از نوسانات بازار سرمایه گذاری کنند، کاملا مناسب هستند را بررسی کنید.
CFD های فارکس چیست؟
قبل از پرداختن به مزایا، بیایید توضیح دهیم که CFD های فارکس چیست. CFD های فارکس، مشتقات مالی هستند که به معامله گران اجازه می دهند تا در مورد حرکت قیمت جفت ارزها بدون داشتن مالکیت واقعی دارایی اساسی، حدس و گمان کنند. معامله‌گران به‌جای خرید یا فروش مستقیم ارزها، از CFDها استفاده می‌کنند تا در مورد افزایش یا کاهش قیمت یک جفت ارز در یک دوره مشخص موضع بگیرند.
CFD ها بر روی مارجین کار می کنند، به این معنی که معامله گران تنها باید کسری از اندازه کل معامله را سپرده گذاری کنند. این پتانسیل را برای بازده بالاتر سرمایه گذاری فراهم می کند، اما خطر زیان های بیشتر را نیز به همراه دارد. این توانایی برای باز کردن موقعیت های بزرگ با حداقل سرمایه یکی از دلایل جذابیت CFD های فارکس برای معامله گران کوتاه مدت است.
چرا CFD های فارکس در میان معامله گران کوتاه مدت محبوب هستند؟
1. نقدینگی بالا در بازار فارکس
بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است که حجم معاملات روزانه بیش از آن است $6 تریلیون. این سطح بالا نقدینگی آن را برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی که می‌خواهند به سرعت بدون لغزش قابل توجه وارد و خارج شوند، ایده‌آل می‌کند. CFD های فارکس منفعت از این نقدینگی، اطمینان حاصل شود که معامله گران می توانند به راحتی از حرکات کوچک قیمت سرمایه گذاری کنند. اسپردهای فشرده در جفت ارزهای بسیار نقدشونده مانند EUR/USD یا GBP/USD باعث کاهش هزینه های معاملاتی می شود که برای تراکنش های مکرر بسیار مهم است.des
2. اهرم پتانسیل سود را افزایش می دهد
یکی از دلایل اصلی مناسب بودن CFD های فارکس برای معامله گران کوتاه مدت، در دسترس بودن اهرم است. با اهرم، معامله گران می توانند یک موقعیت بزرگ را با سرمایه نسبتاً کمی کنترل کنند. به عنوان مثال، اهرم 1:30 به این معنی است که به ازای هر $1000 سپرده گذاری، می توانید $30000 ارز را کنترل کنید. این امر سود بالقوه را افزایش می دهد، که برای معامله گرانی که قصد دارند بازده قابل توجهی در یک دوره کوتاه مدت داشته باشند، جذاب است.
با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که اهرم نیز ریسک را افزایش می دهد. در حالی که سود را می توان بزرگ کرد، ضرر می تواند به همان اندازه باشد. بنابراین، معامله گران باید ریسک را به طور موثر مدیریت کنند و از دستورات توقف ضرر استفاده کنند و اطمینان حاصل کنند که موقعیت های خود را بیش از حد اهرم نمی کنند.
3. انعطاف در ساعات معاملاتی
CFD های فارکس انعطاف پذیری بی نظیری را در مورد ساعات معاملات ارائه می دهند. بازار فارکس عمل می کند 24 ساعت شبانه روز، پنج روز هفته، در مناطق زمانی مختلف. این به خصوص است سودمند برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، زیرا می‌توانند معاملات را در هر زمانی از شبانه روز انجام دهند آنها هستند معاملات در جلسات لندن، نیویورک، توکیو یا سیدنی. این در دسترس بودن مداوم بازار به این معنی است که معامله گران به ساعات خاصی محدود نمی شوند و می توانند به اخبار و رویدادهایی که خارج از معاملات سنتی رخ می دهد واکنش نشان دهند.ساعت
4. توانایی طولانی یا کوتاه
در معاملات CFD فارکس، بسته به چشم انداز بازار خود، به راحتی می توانید موقعیت های لانگ یا فروش کوتاه داشته باشید. این قابلیت تجارت دو جهته یک ویژگی کلیدی است که CFD های فارکس را برای استراتژی های کوتاه مدت عالی می کند. چه شما پیش بینی کنید که یک ارز افزایش یابد یا کاهش ارزش، می توانید یک معامله را مطابق با آن انجام دهید.
5. اسپردهای تنگ و هزینه های معاملاتی پایین
برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، هزینه‌های معاملاتی می‌تواند به سرعت افزایش یابد، به خصوص اگر آنها چندین معامله را در روز انجام دهند. CFD های فارکس اغلب با اسپردهای محدود همراه هستند - به خصوص در جفت ارزهای اصلی - که به پایین نگه داشتن هزینه ها کمک می کند. برخلاف معاملات سنتی سهام، که در آن ممکن است مجبور به پرداخت کمیسیون در هر معامله باشید، بسیاری از کارگزاران CFD فارکس معاملات بدون کمیسیون را ارائه می‌دهند و کارمزد کارگزار در اسپرد گنجانده شده است.
این ساختار هزینه به معامله‌گران کوتاه‌مدت اجازه می‌دهد تا معاملات مکرری را انجام دهند بدون اینکه نگران هزینه‌های بالای مبادلاتی باشند که به سود آنها می‌خورد. اسپردهای کمتر به این معنی است که معامله گران می توانند پس از ورود به معامله سریعتر به سوددهی دست پیدا کنند.
6. نوسانات فرصت ها را افزایش می دهد
معامله گران کوتاه مدت در نوسانات بازار رشد می کنند، زیرا نوسانات قیمتی مورد نیاز برای باز کردن و بستن موقعیت های سودآور را ایجاد می کند. بازار فارکس اغلب در نوسان است، به ویژه در مورد رویدادهای اقتصادی کلیدی مانند اعلام نرخ بهره، گزارش های اشتغال، یا تحولات ژئوپلیتیکی. CFD های فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا از این نوسانات استفاده کنند و برای کسانی که به دنبال سود بردن از حرکات کوتاه مدت بازار هستند، ایده آل هستند.
ارزها به شاخص های اقتصادی جهانی بسیار حساس هستند و جریان مداوم اخبار فرصت های معاملاتی متعددی را در طول روز فراهم می کند. برای مثال، اگر تغییر غیرمنتظره‌ای در سیاست پولی یک کشور رخ دهد، معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند به سرعت عمل کنند تا از واکنش بازار ناشی از آن سود کسب کنند.
بهترین استراتژی ها برای معاملات کوتاه مدت CFD فارکس
به طور کامل اهرم مزایای CFD های فارکس برای معاملات کوتاه مدت، این است برای اتخاذ استراتژی های صحیح ضروری است. در اینجا چند روش محبوب وجود دارد:
1. پوست سر زدن
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی با شدت بالا است که در آن معامله‌گران ده‌ها یا حتی صدها معامله را در یک روز انجام می‌دهند و هدفشان سود بردن از حرکات کوچک قیمت است. CFD های فارکس به دلیل اسپردهای کم، نقدینگی بالا و هزینه های پایین تراکنش برای اسکالپینگ مناسب هستند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، روی کسب سود سریع تمرکز می‌کنند، و گاهی اوقات یک موقعیت را تنها برای چند دقیقه حفظ می‌کنند.
2. معاملات روز
معاملات روزانه شامل باز کردن و بسته شدن معاملات در یک روز است. این استراتژی برای معامله‌گرانی ایده‌آل است که می‌خواهند از خطرات یک شبه مانند تحرکات غیرمنتظره بازار در زمانی که از صفحه نمایش خود دور هستند اجتناب کنند. معامله گران روزانه به دنبال الگوها یا روندهای قیمت کوتاه مدت در بازار فارکس هستند و از CFD های فارکس برای انجام معاملات متعدد در طول روز استفاده می کنند.
3. تجارت نوسان
معاملات نوسانی بر ثبت حرکات کوتاه مدت تا میان مدت قیمت متمرکز است که معمولاً از چند روز تا چند هفته طول می کشد. در حالی که این است کمی طولانی تر از اسکالپینگ یا معاملات روزانه، این است هنوز یک استراتژی کوتاه مدت در مقایسه با سرمایه گذاری بلند مدت در نظر گرفته می شود. معامله گران نوسان از تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می کنند شناسایی معکوس شدن یا ادامه قیمت بالقوه و استفاده از CFD های فارکس برای سود بردن از این حرکت ها.
4. تجارت اخبار
تجارت خبری شامل انجام معاملات بر اساس اخبار اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی است. از آنجایی که بازار فارکس به شدت به اخبار واکنش نشان می دهد، این استراتژی برای معامله گران کوتاه مدتی که می خواهند از نوسانات ناگهانی بازار سرمایه گذاری کنند، مناسب است. CFD های فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا بر اساس اخبار فوری به سرعت وارد و خارج شوند و آنها را برای این استراتژی ایده آل می کند.
مدیریت ریسک در معاملات کوتاه مدت CFD فارکس
در حالی که CFD های فارکس مزایای زیادی برای معامله گران کوتاه مدت دارند، این است برای مدیریت موثر ریسک بسیار مهم است. اهرم درگیر در معاملات CFD فارکس به این معنی است که در حالی که سود می تواند افزایش یابد، ضرر نیز می تواند افزایش یابد. در اینجا چند استراتژی کلیدی مدیریت ریسک آورده شده است:
1. از دستورات توقف ضرر استفاده کنید
هنگامی که بازار به یک قیمت از پیش تعیین شده رسید، سفارش های توقف ضرر به طور خودکار یک موقعیت را می بندند. این امر به محافظت از معامله گران از ضررهای قابل توجه، به ویژه در بازارهای بی ثبات کمک می کند. برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، تعیین یک توقف ضرر می‌تواند مانع از بین رفتن سود چندین معامله‌ی موفق شود.
2. اهرم را با دقت مدیریت کنید
در حالی که اهرم می تواند سود را افزایش دهد، استفاده بیش از حد می تواند به سرعت منجر به زیان شود. این است برای محاسبه میزان اهرمی که با میزان تحمل ریسک و اهداف مالی شما همخوانی دارد ضروری است. اهرم بیش از حد یکی از رایج ترین دلایل شکست معامله گران در کوتاه مدت است، بنابراین کنترل پذیر نگه داشتن اهرم کلیدی است.
3. تجارت خود را متنوع کنید
معامله گران به جای تمرکز روی یک جفت ارز واحد، می توانند معاملات خود را در چندین جفت برای پخش ریسک متنوع کنند. اگر یک معامله علیه شما انجام شود، ممکن است دیگران همچنان سودآور باشند و تأثیر کلی بر سبد سهام شما را کاهش دهند.
CFD های فارکس طیف گسترده ای از مزیت ها را برای معامله گران کوتاه مدت ارائه می دهند، از جمله نقدینگی بالا، اهرم، انعطاف پذیری در ساعات معاملاتی، و توانایی کسب سود از بازارهای رو به رشد و نزولی. با استفاده از استراتژی هایی مانند اسکالپینگ، معاملات روزانه و معاملات خبری، معامله گران می توانند از فرصت های ارائه شده توسط CFD های فارکس نهایت استفاده را ببرند.
با این حال، توجه به ریسک‌های موجود، به ویژه زمانی که نوسانات اهرمی و بازار به میان می‌آید، ضروری است. معامله گران کوتاه مدت می توانند با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک مناسب مانند دستورات توقف ضرر و مدیریت دقیق اهرم، این ریسک ها را کاهش داده و شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند.
CFD های فارکس راهی پویا و انعطاف پذیر برای معامله گران کوتاه مدت برای تعامل با بازار فارکس فراهم می کند. با رویکرد درست، آنها می توانند ابزاری عالی برای سرمایه گذاری بر روی حرکات سریع قیمتی باشند که معاملات کوتاه مدت را تعریف می کنند.
سوالات متداول
1. تفاوت CFD های فارکس و فارکس چیست؟
فارکس به معامله جفت ارزهای واقعی اشاره دارد، در حالی که CFD های فارکس به معامله گران اجازه می دهند حدس و گمان در مورد تغییرات قیمت بدون داشتن دارایی پایه.
2. آیا مبتدیان می توانند از CFD های فارکس برای معاملات کوتاه مدت استفاده کنند؟
بله، CFD های فارکس برای مبتدیان مناسب هستند، اما این است درک خطرات و شروع با یک حساب آزمایشی قبل از معامله با پول واقعی مهم است.
3. بهترین استراتژی برای معاملات کوتاه مدت CFD فارکس چیست؟
اسکالپینگ و معاملات روزانه استراتژی های محبوبی برای معاملات کوتاه مدت هستند، زیرا به معامله گران اجازه می دهند تا از حرکات سریع بازار سرمایه گذاری کنند.
4. اهرم در CFD های فارکس چگونه کار می کند؟
اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های بزرگ را با مقدار کمی سرمایه کنترل کنند، اما احتمال زیان را نیز افزایش می دهد.
5. خطرات تجارت CFD های فارکس چیست؟
ریسک‌های اصلی شامل نوسانات بازار و افزایش تأثیر زیان ناشی از اهرم است. مدیریت صحیح ریسک برای کاهش این خطرات بسیار مهم است.