Aperçu du marché mondial
Le 30 octobre 2024, les marchés mondiaux évoluent avec prudence, les investisseurs se concentrant sur les réunions des banques centrales, les résultats des entreprises et les données économiques clés. La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne (BCE) devraient bientôt faire des annonces sur leur politique monétaire, les craintes d'inflation et les décisions relatives aux taux d'intérêt façonnant le sentiment. Les marchés asiatiques connaissent une certaine stabilité, stimulés par la reprise économique continue de la Chine, tandis que les marchés européens et américains subissent les pressions de l'inflation et des bénéfices des entreprises.
Marchés américains
Les marchés américains ont ouvert à plat aujourd'hui, les traders attendant les signaux de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt. Les résultats des entreprises sont mitigés, les valeurs technologiques étant confrontées à la hausse des coûts et des taux d'intérêt. Les valeurs énergétiques et industrielles offrent toutefois un certain soutien, la demande restant stable dans ces secteurs.
- S&P 500:Les échanges restent stables, les valeurs technologiques pesant sur l'indice en raison des inquiétudes concernant les marges bénéficiaires dans un contexte de pressions inflationnistes.
- NASDAQ:En baisse de 0,3%, les valeurs technologiques à forte croissance étant particulièrement sensibles à la hausse des coûts d'emprunt et à l'incertitude économique.
- Dow Jones:En hausse de 0,1%, les gains des valeurs industrielles et énergétiques contribuant à compenser les pertes dans d'autres secteurs.
Performance des actions:
- Pomme (AAPL):En baisse de 0,6%, alors que les actions technologiques luttent sous la pression de la hausse des taux d'intérêt.
- Microsoft (MSFT):Stable, car les revenus élevés du cloud fournissent un soutien malgré les défis plus larges du secteur technologique.
- Chevron (CVX):En hausse de 0,5%, les valeurs énergétiques bénéficiant de prix du pétrole stables et de solides bénéfices dans le secteur.
Marchés européens
Les marchés européens évoluent avec prudence, les craintes d'inflation et la décision politique à venir de la BCE pesant sur le moral des investisseurs. Les secteurs de la finance et de la consommation sont sous pression, tandis que les secteurs défensifs tels que la santé et les services aux collectivités assurent la stabilité.
- FTSE 100:En baisse de 0,2%, les biens de consommation et les valeurs financières étant confrontés à des difficultés dans un contexte d'inflation continue au Royaume-Uni
- DAX:Les échanges sont stables, avec des performances mitigées selon les secteurs, les actions industrielles allemandes faisant preuve de résilience.
- CAC 40:En hausse de 0,1%, soutenu par les actions des secteurs de la santé et des services publics, car les jeux défensifs attirent les investisseurs.
Performance du secteur:
- Finances:Les banques européennes aiment HSBC et BNP Paribas sont en baisse de 0,3%, reflétant les inquiétudes concernant les marges bénéficiaires dans un contexte d'inflation élevée.
- Automobile:Les constructeurs automobiles allemands aiment Volkswagen et BMW se négocient à un niveau stable, les inquiétudes liées à la demande mondiale compensant la résilience nationale.
Marchés asiatiques
Les marchés asiatiques ont terminé en hausse aujourd'hui, portés par l'optimisme suscité par les données économiques récentes en Chine, les mesures gouvernementales visant à stabiliser l'économie continuant de soutenir la croissance. Le marché japonais a également progressé, la faiblesse du yen ayant profité aux industries fortement exportatrices.
- Nikkei 225:Clôture en hausse de 0,5%, les valeurs technologiques et automobiles gagnant grâce à un yen plus faible.
- Hang Seng:En hausse de 0,7%, les actions technologiques chinoises rebondissant sur un sentiment positif autour des mesures de soutien économique.
- Indice composite de Shanghai:Clôture en hausse de 0,4%, les valeurs industrielles et financières ayant augmenté en réponse aux bons indicateurs économiques de la Chine.
Performance des actions:
- Alibaba (BABA):En hausse de 1,2%, alors que les actions technologiques chinoises rebondissent dans un contexte d'optimisme concernant la relance économique et la croissance.
- Toyota (TM):En hausse de 0,8%, bénéficiant de la dépréciation du yen et d'une forte demande mondiale de véhicules électriques.
Matières premières
Les matières premières sont stables aujourd'hui, les prix du pétrole restant élevés en raison des contraintes d'approvisionnement, tandis que l'or est légèrement en hausse, les investisseurs recherchant des actifs refuges en réponse à l'inflation et à l'incertitude économique.
- Le pétrole brut Brent:Négociation à $92,80 le baril, en hausse de 0,3%, soutenu par les réductions de production en cours de l'OPEP+ et une demande mondiale stable.
- Or:En hausse de 0,4%, s'échangeant à $1 990 l'once alors que les inquiétudes concernant l'inflation maintiennent une forte demande pour les actifs refuges.
- Cuivre:Stable, reflétant l'équilibre entre l'offre et la demande, bien que les données positives en provenance de Chine apportent un certain soutien.
Forex
Le dollar américain reste fort aujourd'hui, les traders se préparant à la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt. L'euro et le yen connaissent de légères fluctuations, les investisseurs attendant les mises à jour de la politique des banques centrales.
- EUR/USD:En baisse de 0,1% à 1,0465, l'euro étant confronté à des pressions en raison des craintes d'inflation et de l'incertitude entourant la BCE.
- GBP/USD:Stable à 1,2215, avec la livre sterling stable alors que l'inflation et la croissance économique restent préoccupantes au Royaume-Uni
- USD/JPY:Négociation à 151,00, le yen s'affaiblissant davantage alors que le Japon maintient sa politique accommodante.
Crypto-monnaie
Les marchés des crypto-monnaies affichent aujourd'hui de légers gains, Bitcoin et Ethereum se négociant tous deux à la hausse, l'intérêt des investisseurs pour les actifs numériques restant stable en raison des craintes d'inflation.
- Bitcoin (BTC):Négociation à $29 700, en hausse de 0,4%, soutenue par l'intérêt institutionnel continu et les inquiétudes inflationnistes.
- Ethereum (ETH):En hausse de 0,3%, s'échangeant à $1 745, car le marché plus large de la cryptographie bénéficie d'une adoption et d'un intérêt accrus pour la finance décentralisée (DeFi).
Perspectives et prévisions
Les marchés devraient rester volatils à l’avenir, les traders se concentrant sur les annonces des banques centrales, les bénéfices des entreprises et les données sur l’inflation. Aux États-Unis, les bénéfices des grandes entreprises technologiques et industrielles fourniront des informations supplémentaires sur la manière dont les entreprises gèrent la hausse des coûts. Les marchés européens resteront probablement prudents, car les pressions inflationnistes et l’orientation de la politique de la BCE continuent de façonner le sentiment. Les données économiques positives en provenance d’Asie, en particulier de Chine, pourraient maintenir le moral des investisseurs dans la région.
L'inflation, les bénéfices des entreprises et les politiques des banques centrales resteront les principaux moteurs du marché à court terme, les traders restant attentifs aux données économiques et aux annonces susceptibles de modifier les tendances du marché.
Principaux points à retenir pour les traders
- Actions:Les valeurs technologiques américaines restent sous pression, tandis que les marchés européens se montrent prudents. Les marchés asiatiques bénéficient du soutien de la reprise économique chinoise.
- Matières premières:Les prix du pétrole sont stables en raison des contraintes d'approvisionnement, tandis que l'or est légèrement en hausse alors que les craintes d'inflation persistent.
- Forex:Le dollar américain reste fort, tandis que le yen s'affaiblit alors que le Japon maintient sa position monétaire accommodante.
- Crypto-monnaie:Bitcoin et Ethereum connaissent des gains modestes, soutenus par l'intérêt institutionnel et les craintes d'inflation.
Restez à l’écoute des annonces des banques centrales et des rapports de bénéfices clés qui influenceront le sentiment du marché et les stratégies de trading dans les jours à venir.