Tổng quan thị trường toàn cầu
Vào ngày 30 tháng 10 năm 2024, thị trường toàn cầu đang giao dịch thận trọng khi các nhà đầu tư tập trung vào các cuộc họp của ngân hàng trung ương, thu nhập của công ty và dữ liệu kinh tế quan trọng. Cả Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến sẽ sớm đưa ra thông báo về chính sách tiền tệ, với những lo ngại về lạm phát và quyết định lãi suất định hình tâm lý. Thị trường Châu Á đang chứng kiến một số sự ổn định, được thúc đẩy bởi sự phục hồi kinh tế liên tục của Trung Quốc, trong khi thị trường Châu Âu và Hoa Kỳ phải đối mặt với áp lực từ lạm phát và thu nhập của công ty.
Thị trường Hoa Kỳ
Thị trường Hoa Kỳ mở cửa đi ngang hôm nay khi các nhà giao dịch chờ đợi tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất. Thu nhập của các công ty hỗn hợp, với các cổ phiếu công nghệ phải đối mặt với thách thức từ chi phí và lãi suất tăng. Tuy nhiên, cổ phiếu năng lượng và công nghiệp đang cung cấp một số hỗ trợ vì nhu cầu vẫn ổn định trong các lĩnh vực này.
- S&P 500: Giao dịch đi ngang, với cổ phiếu công nghệ gây sức ép lên chỉ số do lo ngại về biên lợi nhuận trong bối cảnh áp lực lạm phát.
- NASDAQ: Giảm 0,3%, với các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao đặc biệt nhạy cảm với chi phí vay tăng và tình hình kinh tế bất ổn.
- Dow Jones: Tăng 0,1%, với mức tăng trong cổ phiếu công nghiệp và năng lượng giúp bù đắp cho khoản lỗ trong các lĩnh vực khác.
Hiệu suất cổ phiếu:
- Táo (AAPL): Giảm 0,6% khi cổ phiếu công nghệ gặp khó khăn dưới áp lực lãi suất tăng.
- Microsoft (MSFT): Ổn định, vì doanh thu đám mây mạnh mẽ hỗ trợ bất chấp những thách thức rộng hơn của ngành công nghệ.
- Biểu tượng chữ V (CVX): Tăng 0,5%, với cổ phiếu năng lượng được hưởng lợi từ giá dầu ổn định và thu nhập mạnh mẽ trong ngành.
Thị trường Châu Âu
Thị trường châu Âu đang giao dịch thận trọng vì lo ngại về lạm phát và quyết định chính sách sắp tới của ECB ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Các ngành tài chính và tiêu dùng đang chịu áp lực, trong khi các ngành phòng thủ như chăm sóc sức khỏe và tiện ích đang mang lại sự ổn định.
- FTSE 100: Giảm 0,2%, vì hàng tiêu dùng và cổ phiếu tài chính phải đối mặt với thách thức trong bối cảnh lạm phát đang diễn ra ở Anh
- DAX: Giao dịch ổn định, với hiệu suất trái chiều giữa các ngành khi cổ phiếu công nghiệp Đức cho thấy khả năng phục hồi.
- CAC40: Tăng 0,1%, được hỗ trợ bởi cổ phiếu chăm sóc sức khỏe và tiện ích khi các biện pháp phòng thủ thu hút các nhà đầu tư.
Hiệu suất ngành:
- Tài chính: Các ngân hàng châu Âu như Ngân hàng HSBC Và Ngân hàng BNP Paribas giảm 0,3%, phản ánh mối lo ngại về biên lợi nhuận trong bối cảnh lạm phát cao.
- Ô tô: Các nhà sản xuất ô tô Đức thích Volkswagen Và Xe BMW đang giao dịch đi ngang, với mối lo ngại về nhu cầu toàn cầu đang bù đắp cho khả năng phục hồi trong nước.
Thị trường Châu Á
Thị trường châu Á đóng cửa cao hơn hôm nay, được thúc đẩy bởi sự lạc quan từ dữ liệu kinh tế gần đây tại Trung Quốc, với các biện pháp của chính phủ nhằm ổn định nền kinh tế tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng. Thị trường Nhật Bản cũng chứng kiến mức tăng khi đồng yên yếu hơn có lợi cho các ngành công nghiệp xuất khẩu nặng.
- Nikkei 225: Đóng cửa tăng 0,5%, với cổ phiếu công nghệ và ô tô tăng do đồng yên yếu đi.
- Hang Seng: Tăng 0,7%, với cổ phiếu công nghệ Trung Quốc phục hồi nhờ tâm lý tích cực xung quanh các biện pháp hỗ trợ kinh tế.
- Thượng Hải Composite: Đóng cửa tăng 0,4% khi cổ phiếu công nghiệp và tài chính tăng trước các chỉ số kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc.
Hiệu suất cổ phiếu:
- Alibaba (BABA): Tăng 1,2% khi cổ phiếu công nghệ Trung Quốc tăng giá trong bối cảnh lạc quan về kích thích kinh tế và tăng trưởng.
- Toyota (TM): Tăng 0,8%, được hưởng lợi từ việc đồng yên mất giá và nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu đối với xe điện.
Hàng hóa
Giá hàng hóa ổn định hôm nay, với giá dầu giữ ở mức cao do hạn chế nguồn cung, trong khi giá vàng tăng nhẹ do các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn để ứng phó với lạm phát và bất ổn kinh tế.
- Dầu thô Brent: Giao dịch ở mức $92,80 một thùng, tăng 0,3%, được hỗ trợ bởi việc cắt giảm sản lượng đang diễn ra của OPEC+ và nhu cầu toàn cầu ổn định.
- Vàng: Tăng 0,4%, giao dịch ở mức $1.990 một ounce do lo ngại về lạm phát khiến nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn vẫn mạnh mẽ.
- Đồng: Ổn định, phản ánh cung cầu cân bằng, mặc dù dữ liệu tích cực từ Trung Quốc cung cấp một số hỗ trợ.
Ngoại hối
Đồng đô la Mỹ vẫn mạnh hôm nay khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất. Đồng euro và đồng yên đang có biến động nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi các bản cập nhật chính sách của ngân hàng trung ương.
- EUR/USD: Giảm 0,1% xuống 1,0465, khi đồng euro phải chịu áp lực trước lo ngại về lạm phát và sự bất ổn của ECB.
- GBP/USD: Giao dịch ổn định ở mức 1,2215, đồng bảng Anh ổn định vì lạm phát và tăng trưởng kinh tế vẫn là mối lo ngại ở Vương quốc Anh
- USD/JPY: Giao dịch ở mức 151,00, đồng yên tiếp tục suy yếu khi Nhật Bản duy trì lập trường chính sách thích ứng.
Tiền điện tử
Thị trường tiền điện tử đang có mức tăng nhẹ hôm nay, với Bitcoin và Ethereum đều giao dịch cao hơn khi sự quan tâm của nhà đầu tư đối với tài sản kỹ thuật số vẫn ổn định trong bối cảnh lo ngại về lạm phát.
- Bitcoin (BTC): Giao dịch ở mức $29.700, tăng 0,4%, được hỗ trợ bởi sự quan tâm liên tục của các tổ chức và lo ngại về lạm phát.
- Ethereum (ETH): Tăng 0,3%, giao dịch ở mức $1.745, khi thị trường tiền điện tử nói chung được hưởng lợi từ việc áp dụng và quan tâm ngày càng tăng đối với tài chính phi tập trung (DeFi).
Triển vọng và Dự báo
Nhìn về phía trước, thị trường dự kiến sẽ vẫn biến động khi các nhà giao dịch tập trung vào các thông báo của ngân hàng trung ương, thu nhập của công ty và dữ liệu lạm phát. Tại Hoa Kỳ, thu nhập từ các công ty công nghệ và công nghiệp lớn sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách các doanh nghiệp xử lý chi phí tăng. Thị trường châu Âu có thể sẽ vẫn thận trọng khi áp lực lạm phát và định hướng chính sách của ECB tiếp tục định hình tâm lý. Dữ liệu kinh tế tích cực từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, có thể giúp duy trì tâm lý nhà đầu tư trong khu vực.
Lạm phát, thu nhập doanh nghiệp và chính sách của ngân hàng trung ương sẽ vẫn là những yếu tố chính thúc đẩy thị trường trong thời gian tới, khi các nhà giao dịch vẫn cảnh giác với dữ liệu kinh tế và các thông báo có thể thay đổi xu hướng thị trường.
Những điểm chính cần ghi nhớ cho các nhà giao dịch
- Cổ phiếu: Cổ phiếu công nghệ Hoa Kỳ vẫn chịu áp lực, trong khi thị trường châu Âu thận trọng. Thị trường châu Á đang được hỗ trợ từ sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc.
- Hàng hóa:Giá dầu ổn định do hạn chế nguồn cung, trong khi giá vàng tăng nhẹ do lo ngại lạm phát vẫn tiếp diễn.
- Ngoại hối:Đồng đô la Mỹ vẫn mạnh, trong khi đồng yên suy yếu vì Nhật Bản duy trì lập trường tiền tệ nới lỏng.
- Tiền điện tử:Bitcoin và Ethereum đang chứng kiến mức tăng khiêm tốn, được hỗ trợ bởi sự quan tâm của các tổ chức và lo ngại về lạm phát.
Hãy theo dõi các thông báo của ngân hàng trung ương và báo cáo thu nhập quan trọng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và chiến lược giao dịch trong những ngày tới.